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Reglas Comerciales de Facturación

Actualizado: 4 oct 2023

Procesos \ Comerciales \ Reglas Comerciales de Facturación


 

Tabla de Contenido

 

Son beneficios que otorga la empresa a los adquirientes de sus productos; que permiten estandarizar aprovechamientos comerciales al momento de realizar la causación de la factura sin necesidad de aplicarlos de manera manual.


Es decir, desde la herramienta podrá configurar descuentos y promociones para que el sistema los tome de forma automática cuando emite la factura.


Para implementar el manejo de esta herramienta, debe ingresar por la Ruta: Procesos/Comerciales/Reglas comerciales de facturación.

1. Activación de Parámetro

Una vez ingrese a la ruta debe habilitar el candado, ubicado al costado superior derecho y luego activar el parámetro “Activar reglas comerciales en facturación”.

2. Parámetros Básicos

Con el parámetro activo, podrá continuar parametrizando las reglas comerciales, apoyándose con los siguientes pasos:



A. Nueva: permite crear regla comercial.


B. Modificar: podrá modificar las reglas comerciales ya grabadas.


C. Eliminar: podrá eliminar reglas comerciales.


D. Excel: podrá exportar un listado de descuentos especiales en Excel.


E. Modificar los seleccionados: permite seleccionar varias reglas comerciales, con el fin de modificar el estado o el porcentaje de descuento.



F. Filtro: podrán aplicar filtros y parámetros como:

  • Línea, grupo, subgrupo, marca, clase, proveedor, referencia.

  • Determinar qué días de la semana aplica.

  • Seleccionar el porcentaje.

  • Seleccionar si aplica o no la regla.

G. Se activarán los parámetros de acuerdo a la parametrización de los ítems que se relacionarán.

3. Configuración Reglas Comerciales de Facturación

Después de haber seleccionado la opción Nueva, podrá crear las reglas comerciales:


Nota: se habilitan campos de selección de Igual (=) o diferente (!), con el fin de determinar si se excluye o aplica la condición para el cálculo de las reglas comerciales.



A. Tipo de regla: podrá seleccionar dentro de las reglas comerciales de facturación las siguientes:

  • Descuento comercial.

  • Descuento financiero.

  • Aplicar descuento en relación a los demás ítems.

  • Máximo descuento permitido.

  • Aplicar precio.

  • Aplicar precio en relación a los demás ítems.

  • Restringir la venta.

  • Cambiar la tarifa de IVA.

B. Prioridad: permite clasificar que regla predomina sobre otra, siendo cero (0) la principal, seguido de uno (1), dos (2), etc.


C. Aplica: podrá seleccionar si aplica o no la regla.


D. Acción Aplicar: se habilita que acción aplicará el sistema, ya sea descuento, precio o cambio de tarifa de IVA.


E. Comentarios: permite ubicar una descripción de la regla a crear.


F. Podrá parametrizar las condiciones sobre las cuales aplicará la regla, como escoger filtros en los artículos, el tiempo que en el que aplicará la regla, entre otras.


G. Grabar: debe grabar para conservar los cambios.


Al finalizar podrá visualizar información general de las reglas configuradas; como: el porcentaje, la prioridad, si está activa la regla, comentarios y parámetros afectados.



Nota: se realiza mejora en el proceso, incluyendo regla comercial pague 2 lleve 3.

Finalmente, siguiendo este paso a paso, logrará crear y configurar las Reglas Comerciales de Facturación.

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